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第一季度8億質(zhì)譜儀采購(gòu)：五巨頭品牌誰(shuí)是贏家？（其一：總體+液質(zhì)篇）

2025.6.10

　　2025 年第一季度，我國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，超 260 家采購(gòu)單位合計(jì)采購(gòu) 392臺(tái)套質(zhì)譜，成交總額超 8.3億元。采購(gòu)的品牌涵蓋了60余家國(guó)內(nèi)外品牌。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了市場(chǎng)的活力，更預(yù)示著質(zhì)譜技術(shù)在各領(lǐng)域應(yīng)用的深入拓展。下面，我們就淺看一下第一季度的質(zhì)譜儀市場(chǎng)。

　　一、整體市場(chǎng)概況：規(guī)模與結(jié)構(gòu)雙維度透視

　　從質(zhì)譜類型來看，液質(zhì)以151臺(tái)的中標(biāo)量仍占據(jù)主導(dǎo)地位（占比約 38.5%），其次為氣質(zhì)（95臺(tái)，24.2%）和 MALDI（57 臺(tái)，14.5%），ICP-MS（45 臺(tái)）、在線/過程質(zhì)譜（28 臺(tái)）、便攜/走航質(zhì)譜（10臺(tái)）等細(xì)分品類則構(gòu)成市場(chǎng)補(bǔ)充格局。

　　這一結(jié)構(gòu)反映出生物醫(yī)學(xué)檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?qū)σ嘿|(zhì)技術(shù)的強(qiáng)需求，而氣質(zhì)在食品檢測(cè)、化工分析等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍保持穩(wěn)定采購(gòu)量。

　　從中標(biāo)金額來看，液質(zhì)依然是質(zhì)譜市場(chǎng)主力。液質(zhì)近5億的市場(chǎng)占據(jù)了質(zhì)譜總采購(gòu)六成的市場(chǎng)份額。氣質(zhì)1.2億，占比15%。MALDI質(zhì)譜、ICP MS均超過7200萬，各占比9%。此外，在線/過程質(zhì)譜、便攜/走航質(zhì)譜各占據(jù)了2%的市場(chǎng)。

　　本次整理中，質(zhì)譜采購(gòu)市場(chǎng)涵蓋了60余個(gè)品牌。整體而言，國(guó)外品牌在市場(chǎng)中依然占據(jù)主導(dǎo)地位。賽默飛、安捷倫、SCIEX、Waters、島津領(lǐng)跑市場(chǎng)，5個(gè)品牌占據(jù)了市場(chǎng)半壁江山。而國(guó)產(chǎn)品牌也是不斷追趕，MALDI市場(chǎng)中元匯吉、安圖等品牌表現(xiàn)突出。譜育、凱萊譜、天瑞、山東英盛、衡昇質(zhì)譜等國(guó)產(chǎn)品牌也占據(jù)了重要份額。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局看，賽默飛以1.50億元中標(biāo)總額占據(jù)榜首（占比18%），雖中標(biāo)臺(tái)數(shù)未居首位，但憑借高端儀器單價(jià)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑；安捷倫以1.34億元緊隨其后，同時(shí)斬獲最多中標(biāo)數(shù)量，展現(xiàn)其規(guī)模化交付能力。SCIEX依托液質(zhì)領(lǐng)域的技術(shù)積淀，以1億元業(yè)績(jī)位列第三。

　　隨后是Waters中標(biāo)近6600萬元。島津中標(biāo)5500萬元。值得關(guān)注的是，Standard BioTools憑借3臺(tái)流式質(zhì)譜即創(chuàng)下近3000萬元中標(biāo)額，單機(jī)價(jià)值量顯著領(lǐng)先。本土企業(yè)中，中元匯吉（2350萬元）與安圖生物（2180萬元）緊隨其后，正通過性價(jià)優(yōu)勢(shì)加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

　　本次統(tǒng)計(jì)共涵蓋超60個(gè)國(guó)內(nèi)外品牌，覆蓋離子阱、飛行時(shí)間、四極桿等主流技術(shù)路線，反映出中國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)正形成"頭部企業(yè)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分領(lǐng)域百家爭(zhēng)鳴"的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。不同廠商在臨床診斷、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景的差異化布局，將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭代與應(yīng)用場(chǎng)景拓展。

　　二、核心品類競(jìng)爭(zhēng)格局：品牌勢(shì)力與技術(shù)路線博弈

　?。ㄒ唬┮嘿|(zhì)聯(lián)用儀：高端市場(chǎng)的技術(shù)分層競(jìng)爭(zhēng)

　　技術(shù)分布：液質(zhì)聯(lián)用儀市場(chǎng)中，四極桿類產(chǎn)品以114臺(tái)的中標(biāo)量（占液質(zhì)總量 75.5%）成為主流，深受用戶青睞。與此同時(shí)，高分辨質(zhì)譜（如Orbitrap）與流式質(zhì)譜則集中于科研機(jī)構(gòu)與高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)，反映出不同技術(shù)路線在特定應(yīng)用場(chǎng)景下的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

　　從金額占比來看，四極桿類以2.71億元成交額占據(jù)液質(zhì)市場(chǎng)54%份額，構(gòu)成常規(guī)檢測(cè)主力。更為高端的高分辨類液質(zhì)則以1.95億元的采購(gòu)額占據(jù)了液質(zhì)近4成市場(chǎng)。流式質(zhì)譜技術(shù)憑借4臺(tái)設(shè)備創(chuàng)造3220萬元采購(gòu)規(guī)模，占比達(dá)到7%。

　　品牌表現(xiàn)：SCIEX 以 31 臺(tái)的中標(biāo)量領(lǐng)跑，賽默飛（24 臺(tái)）與安捷倫（24 臺(tái)）。隨后是島津中標(biāo)18臺(tái)，Waters中標(biāo)16臺(tái)。隨后是國(guó)產(chǎn)廠商凱萊譜（5 臺(tái)）、山東英盛（4 臺(tái)）。此外，譜育、德米特、布魯克等品牌也占據(jù)了不同的份額。

　　單看液質(zhì)各品牌的中標(biāo)金額，賽默飛以1.3億元的成交金額排在首位，液質(zhì)占比達(dá)到26%。SCIEX以1億元的成交額排在二位。第三位為Waters成交額6594萬元，占比13%。安捷倫以5740萬元的成交金額排在第四位，占比12%。島津排在第五位，成交金額3075萬元，占比6%。

　　我們看到，盡管Standard BioTools、布魯克在中標(biāo)量上僅為3臺(tái)和2臺(tái)，而中標(biāo)金額卻實(shí)現(xiàn)了近3000萬、近2000萬。單臺(tái)近千萬的Standard BioTools流式質(zhì)譜和布魯克的高分辨質(zhì)譜在高端市場(chǎng)上占據(jù)了非常重要的地位。

　　根據(jù)采購(gòu)數(shù)量看，以下整理了液質(zhì)各細(xì)分品類的明星型號(hào)。

明星產(chǎn)品